早乙女乱马是个十六岁的高中生，他喜好武术，是第二代无差别格斗早乙女流继承人，具备一流的格斗技巧。他从小就被父亲带着四处进行武术的流浪修行。这次他们来到了中国青海省一个山中修行。乱马修行时不慎跌入“女溺泉”，这是青海咒泉乡著名的泉水，落入此泉中就会受到诅咒。从此，乱马遇冷水就会变女孩，遇热水就又恢复成男孩。乱马简直无语。乱马的父亲和朋友则因为落入不同溺泉会出现不同的变化，有变身成熊猫的，有变身成鸭子的，还有变身成猪的，各种变化让人啼笑皆非。这天乱马被父亲带到天道早云的道场，他是父亲的同门，还是乱马指腹为婚的女孩天道茜的父亲。天道茜外表刚强内心柔软，在学校学习成绩优秀，除了游泳以外她算得上运动全能。她和乱马两人时常斗嘴，两人像一对欢喜冤家一样