刘晶是一个来自大陆的年轻人，他从小就拥有令人惊讶的神力。然而，一来到香港，他就接连遭到了一系列的糟心事，包括钱包被盗和行李被绑架。在陌生的环境中，他结识了豪放不羁的洒脱（钟镇涛饰），这个交情使他的生活起初有了新的转机
刘晶努力寻求工作，但却仍然没有找到适合的机会，甚至卷入了黑帮的抗争之中。在走投无路的状况下，他和潇洒决定参与散打赛事，意外地拜入了带有黑社会性质的赵东拳馆。在黑社会师傅的指导下，他们跟随前去夜袭霍家拳馆，这个机会让刘晶得以拜入霍环师傅门下。
虽然，刘晶的蜕变之路充满了漫长。他与师傅的儿子霍敏（张敏饰）产生了特殊的感情，但也因而闹出了不少笑话。同时，门下的大大哥对刘晶怀恨在心，设计杀死，最终造成刘晶被逐出了师门。
