影片讲述20世纪末期，有两个坠落凡间的天使。这两个天使用尽了一切办法返回天堂，不惜将整个宇宙搞乱的故事

20世纪90年代，新西泽州有一位老人，遭到重创之后陷入了昏迷，这时所有人都在为即将举行的宗教仪式忙碌，每个人都可以进入到教堂参加法事。死亡天使与恐怖天使因为触犯天条，一直被贬落尘世。某天，两个天使在听道附近举办法事时感到欣喜若狂，只要进入教堂大门，根据圣经教条中的漏洞可以重回天国。 上帝是不允许出现错误的，也不会让两个堕落的天使得逞，上帝派出信使梅泰伦阻止这件事情。

梅泰伦在伊利诺伊州跟随着上帝指示找到堕胎所的贝瑟尼，希望能够促成此事，贝瑟尼一直怀疑是否有上帝的存在，并因为自己无法生育的原因一直迁怒上帝。最终也答应了下来，在路上集结了众多有着特色能力的人完成这项任务。